巴菲特：中國是美外債受害者 產(chǎn)品換來紙片
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- 時(shí)間:2009-5-5 15:32:06 來源:第一財(cái)經(jīng)日報(bào)
圖為股神巴菲特。（圖片來源：新快網(wǎng)）
“他們(中國人)辛勤勞作生產(chǎn)產(chǎn)品給美國人用，而我們給他們一些紙片”
剛剛在伯克希爾·哈撒韋公司股東大會(huì)上指責(zé)了美國大發(fā)國債的“股神”巴菲特，5月3日下午在一場記者招待會(huì)上再次批評美國高負(fù)債的政策。
他指出：“一個(gè)國家欠了越來越多的債務(wù)，會(huì)在將來某個(gè)時(shí)候做些不正當(dāng)?shù)氖虑椤＿@會(huì)引起很大的國際關(guān)注，因?yàn)閭鶛?quán)人會(huì)擔(dān)心你把貨幣貶值來逃避債務(wù)。”
中國是美國外債受害者
在談及美國大量借債的行為時(shí)，巴菲特特別提到了中國，他說：“他們(中國人)每日辛勤勞作生產(chǎn)產(chǎn)品給美國人用，而我們給他們一些紙片。當(dāng)他們想用這些紙片，例如幾年前來買優(yōu)尼科石油公司的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)這紙片不能達(dá)到他們想要的目的(2005年中海油(9.72,0.23,2.42%)競購優(yōu)尼科，因遭美國方面阻撓而失敗)。”
巴菲特進(jìn)一步表示：“中國每年的貿(mào)易順差達(dá)到2000多億美元，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)美元沒辦法購買他們想要的東西之后，他們會(huì)問，為什么要出口美國，而不是自己用呢？”
盡管目前的低油價(jià)減少了美國的貿(mào)易赤字，但巴菲特還是呼吁，美國應(yīng)當(dāng)想辦法減少債務(wù)和赤字。
給銀行系統(tǒng)“診斷開藥”
巴菲特批評了美國政府對全美19家大銀行的壓力測試。“大型借貸機(jī)構(gòu)的健康狀況不能通過比例分析和改變一大堆例如信用卡債、房屋凈值抵押貸款等資產(chǎn)的損失預(yù)期來評估。”
巴菲特持有的富國銀行和US Bancorp都在壓力測試名單中。測試結(jié)果本周五就要公布，公布的結(jié)果可能要部分銀行提高資本金。巴菲特說：“這些銀行不需要更多的資本金。富國和其他美國的大型銀行有截然不同的商業(yè)模式。”
同時(shí)，巴菲特有一個(gè)憂慮，那就是那些“做壓力測試的人可能把銀行的某項(xiàng)資產(chǎn)看得過重，而不去考慮銀行間不盡相同的商業(yè)模型和資產(chǎn)組成”。
巴菲特還舉了個(gè)例子——富國銀行里有一類有價(jià)證券是來自于貸款中介的，而另一類就來自于富國銀行自己。貸款中介的有價(jià)證券損失很大，而政府的壓力測試可能把兩者一視同仁。這讓他很擔(dān)憂。
“銀行的壓力測試很有可能進(jìn)行得很糟，”巴菲特的老搭檔、伯克希爾·哈撒韋公司副主席芒格也在記者會(huì)上說，“也許這整個(gè)就不是什么好主意。”
“如果銀行不能從投資人手中募集到資金，就可能再次被迫接受政府的注資。政府目前已經(jīng)擁有美國最大的幾家銀行的很多優(yōu)先股股票，尤其是其中的一些優(yōu)先股可能被轉(zhuǎn)化成普通股來強(qiáng)化銀行的資本結(jié)構(gòu)。但是這樣會(huì)攤薄現(xiàn)有的股東權(quán)益，對他們的利益造成損失。”巴菲特說。
當(dāng)?shù)孛襟w上周六報(bào)道，花旗銀行會(huì)被要求增加100億美元的資本金，其他的銀行例如美國銀行，也可能收到類似要求。
對于現(xiàn)在華爾街流行的“太大而不能倒”觀點(diǎn)，巴菲特有不同的意見。
“太大而不能倒”一般是說金融機(jī)構(gòu)如果太大，一旦出現(xiàn)問題，政府就不會(huì)放任不管。但巴菲特認(rèn)為，美國政府正在進(jìn)行壓力測試的大多數(shù)銀行，都不會(huì)由于太大而不能倒閉。如果政府一定要把重?fù)?dān)壓到自己身上，那么，當(dāng)壓力測試結(jié)果公布時(shí)，“我不知道政府將如何掌控那時(shí)的情形。”
巴菲特給出了自己的藥方：“如果聯(lián)邦存款保險(xiǎn)局批準(zhǔn)交易，我相信壓力測試中有15家銀行在資不抵債的情況下都可以順利找到買家而不用納稅人花一分錢。”
他同時(shí)補(bǔ)充道，“最大的4家銀行可能有所不同”。按照資產(chǎn)計(jì)算，目前美國最大的4家銀行應(yīng)該是摩根大通、花旗銀行、美國銀行和富國銀行。然而這些滿是壞賬的銀行，誰會(huì)想買下，巴菲特卻沒有明說。
“我從沒想過要退休”
記者會(huì)上，不少記者都問及巴菲特的退休計(jì)劃和繼承人事宜。CBN記者問78歲的巴菲特是否想過何時(shí)退休。巴菲特自信地說：“我從沒想過你說的。如果有身體上的問題，那是一回事。人們會(huì)以不同的形式變老。我們的理事會(huì)成員都(在公司)投入了很多錢，他們不會(huì)希望一個(gè)變得愚蠢的人來管理它。”
至于接班人的問題，他告訴記者，目前自己和芒格兩人身體都非常硬朗，“如果我知道任何嚴(yán)重的(身體)問題，我會(huì)公開它的，我會(huì)公開任何影響市場的因素。”84歲的芒格也說，“我們的身體令人驚訝地好。”
雖然關(guān)于巴菲特繼承人的消息從幾年前就開始廣受人們猜測，但巴菲特依然咬緊口風(fēng)。巴菲特告訴記者們，“沒有辦法定下名字，我的繼承人名單上有一群人，他們都非常優(yōu)秀。”
（周佳）
