民生銀行今登陸港交所 成年內香港最大IPO
據中國證券報 民生銀行H股26日在香港聯交所上市交易，這是自06年中信銀行后，香港投資者在期盼中迎來的又一只內地銀行股。由于民生銀行H股定價落在價格區間高端即9.05港元/股，超出了厚樸基金的出價，計劃斥資12億美元認購的厚樸基金如今只能作壁上觀。
資料顯示，香港市場年度最大融資項目——民生銀行H股IPO最終獲得151倍超額認購，國際發行也獲得顯著超額認購。
民生銀行今日公告稱，本次全球發行H股33.217億股，約集資301.6億港元，其中6.64億股由香港公開發售，占發行股本的20%，余下部分由機構投資者認購。上市后，民生銀行總股本為221.4億股，其中A股占比85%。
有消息人士透露，雖然厚樸基金“失手”民生銀行H股IPO，但厚樸基金的一些股東通過各種渠道下單，愿意以民生銀行H股發行價格購買民生股票，表明其對民生銀行的高度看好。作為“香港股市風向標”的恒基地產主席李兆基也對媒體收回“不再打新股”的言論，高調認購民生H股1億美元。
國際資本大鱷的青睞顯然激發了香港本地散戶投資者的認購熱情。資料顯示，香港公開認購的股份數目超過可供認購股份數目100倍以上，引發了民生銀行H股發行的回撥機制，網上發售部分從占全球發售初步可供認購發售股份的5%提高到約20%。
對于此次認購結果，民生銀行董事長董文標表示，香港發行得到市場的熱烈反應，足以肯定投資者對公司的業務及未來發展的信心，民生銀行將繼續為股東爭取豐厚的投資回報。
國泰君安銀行業分析師武永剛表示，在金融危機后投資者傷痕累累的情況下，民生銀行仍能獲得如此積極認購，其后股價走勢將支撐有力。從目前機構出具的研究報告觀察，近期銀行業分析師紛紛對民生銀行給出A股“增持”評級。
由于民生銀行H股受到了投資者的熱烈追捧，最終定價在價格區間高端，即9.05港元/股。有資深市場人士認為，民生銀行H股發行定價非常合理，相對目前H股銀行交易的平均市凈率估值水平有30%以上的折扣，給投資者預留了二級市場上漲空間。
今年前三季度，民生銀行每股盈利達到0.54元，今年凈利潤將不低于110億元。分析人士預計，民生銀行明年每股盈利有望達0.56港元。
