近期熱爆的新股市場自北京金隅(2009)掛牌后略為歇息,新一輪熱潮又蓄勢待發,短期內至少有4至5只新股準備出籠。消息人士透露,中國冶金科工集團擬于9月以「先A后H」形式上市,集資合共最多40億美元(約312億港元)。若如期掛牌,該IPO(新股首次發行)將成為本港今年迄今規模最大集資額新股,全球則排第三位。
消息指,中冶當前仍在等待內地監管當局的審批,最終落實的上市時間表仍存在變數,但公司的目標是在9月初展開推介,約于9月中先在內地A股上市,H股再于9月底前在港掛牌。其A股保薦人為中信證券;H股保薦人為摩根士丹利、中國國際金融(中金)、中信證券及花旗。
據中冶金集團網站介紹,該公司為工程承包商,并涉足天然資源、科研、紙業、房地產開發等多項業務。與此同時,中冶亦是中信泰富(0267)于澳洲鋼礦項目的合資伙伴,同時是海內外多個鋼材項目的主要合約商。
承達集團下周二起招股
另外,在眾多準備掛牌的新股中,香港室內工程承建商承達集團將率先上場,訂于下周二(11日)展開招股,擬按每股3.33至4.18元,發行1.44億股,集資4.8億至6.02億元,于本月21日掛牌;保薦人為工銀國際。承達集團主要業務為在內地、本港及澳門三地承辦大型室內工程項目,當中以酒店、寫字樓及豪宅項目為主。據資料顯示,該公司曾承辦的工程包括半山一號、太古廣場三期寫字樓、澳門威尼斯人酒店及北京新城國際等。
此外,有指原本早于07年已通過上市申請的內地工業氣體公司盈德氣體,亦將重啟其在港上市計劃,并向港交所遞交上市申請,擬于今年底前在港上市,集資3億美元(約23.4億港元)。該公司于07年已計劃上市,擬集資4億美元,其后因市況問題而擱置。兩年后卷土重來,集資額已較之前的減少。
太保年內上市機會僅半
內地太陽能級矽單晶及矽片生產商卡姆丹克亦預計于今年第4季來港上市,集資最高1.5億美元(約11.6億港元),并于月內稍后時間提交上市申請。市傳中國太平洋保險亦將重啟其H股上市計劃,并已獲董事會通過,下一步將提交股東大會審議,公司希望可于年底前實現上市。上月中旬,中國太保曾表示計劃發行高達10億股新股,所得資金將用作補充資本金;但日前《財經》在其網站稱,太保年內實現上市的機率為50%,理由是市場不確定性及IPO需得到管理層和公司股東的批準。
隨有鹿扇瘸痹儐鄭短期內籌備上市的多家企業還包括國藥、匹克、恒大地產、花樣年及卓越集團等等。至于市傳籌資額不少于50億美元的AIA(友邦保險)則未必能趕及今年上場。有消息指,AIA最快明年上半年才可實現上市;有媒體報道指,摩根士丹利和德意志銀行已經開始向中資金融機構發函,邀請其入股成為AIA的基礎投資者。
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